Nas vésperas da independência de Angola, os sete sonhos de Hermes Sussumuku revelam um futuro de horrores em que, regressado do exílio da luta de libertação, o irmão de Hermes se recusa a acreditar, escandalizado.

As Metamorfoses do Elefante começa com a propagação de uma estranha pandemia: um surto de riso a que as autoridades chamam surriso. Em simultâneo com essa insólita pandemia, o autor, José Luís Mendonça, oferece-nos uma prodigiosa efabulação da história da Angola pós-colonial. Por essa história, deambula um bestiário magnífico de camaleões, hienas, uma vaca de fogo preto, cabras voadoras, um falcão de asas redondas e um elefante que, com rostos diferentes, representa o poder, num país moldado pela vendeta do 27 de Maio de 1977, cuja herança maior é uma repressão política desumana.

As Metamorfoses do Elefante é uma preciosidade literária: lendas, sonhos, pesadelos, metáforas e um uso criativo da linguagem que evocam a arte de Mia Couto.